曹操獻刀
爲了除掉禍國殃民的董卓，王允和曹操定下刺董之計，曹操手持七星刀刺殺董卓，不料卻被發現，曹操隨機應變，以獻刀爲名瞞了過去。隨後，便匆匆忙忙逃出董相府，因此保住了自己的性命。
舌戰羣儒
三國中前期，劉備勢力還很小，被曹操趕得走投無路。想去投靠東吳，就是孫權。派諸葛亮去做說客。但是東吳謀臣處處刁難諸葛亮，諸葛亮憑着他的滿腹經綸舌戰羣儒。說得他們個個啞口無言。後來經魯肅協助，說服孫權聯合起來抵抗曹操。
赤壁大戰
曹操大軍徵吳，準備一舉吞滅江東。諸葛亮說服東吳羣臣，孫、劉聯合抗曹。周瑜利用曹操說客蔣幹，行使反間計，又讓黃蓋用苦肉計詐降，乘風放火，燒盡曹軍船隻。曹操棄軍退走，沿路又被孫、劉兩軍襲擊，八十三萬大軍只剩下幾百人馬。周瑜和諸葛亮運用計謀，以劣勢兵力擊敗了優勢曹軍，取得空前的大捷。
單刀會
埋伏刀斧手見魯肅被困，不敢輕易下手。關羽不僅應邀赴了宴會，更挫動了吳國的銳氣，以脫身，實則以魯肅爲人質，互相敬酒。關羽借與魯子敬多年未見敘舊爲由，拉着魯肅不放手。席間，輕駕小舟，單刀赴會，提着寶刀只帶領十幾個隨從人員故而，早知是計，便有所準備。熟讀兵書，，關羽久戰沙場，席間埋伏刀斧手欲殺之。宴請關羽過江到東吳，因此，設酒宴名爲招待關羽，實爲鴻門之宴，始終不放棄奪回荊洲的想法，。吳國爲了得到失去的'土地故派大將關羽鎮守要地荊洲需奪取西川，以立其業，劉備爲完成三足鼎立之勢。
定軍山
本集敘劉備出兵攻取漢中，因戰事吃緊，又不調用黃忠上陣，黃忠不服老，孔明使用激將法，使黃忠立下軍令狀。黃忠又使用驕兵之計，連續攻克天蕩山、定軍山，斬了曹軍大將夏侯淵。曹操自率大軍來爭，又被黃忠、趙雲併力殺退。劉備得了許多地方，自立爲漢中王。
水淹七軍
本集敘孫權因西蜀拒絕交還荊州，非常憤恨，與曹操結盟，共圖荊州。關羽得訊，起兵突擊襄陽，殺敗曹仁，乘勝進攻樊城。曹操命大將於禁、龐德去救樊城。關羽得信，親自披掛前去迎敵。不料中了龐德的箭。後見襄江水勢洶猛，水淹七軍之計，油然而生。就在一天夜裏，風雨大作，龐德在帳中，只聽萬馬奔騰，喊聲震天。出帳一看，大水從四面急劇涌來。七軍兵士隨波逐浪，淹死很多。關羽帶大軍衝殺而來，于禁見四下無路，投降關羽。龐德被生擒。威名大震。
火燒連營
劉備率領75萬人馬殺向東吳。孫權急得不知如何是好。後來孫權起用了陸遜。劉備的部隊從春天出征直到夏天，也沒打敗東吳主力，就在樹林裏安營紮寨了。營寨一個挨一個，連續幾百里長。陸遜得知劉備的營寨犯了兵法大忌，就想好了打敗劉備的計謀。這天，東南風颳得很猛，陸遜指揮大隊人馬帶着茅草和火種，並分三路，一起殺進蜀營，把蜀軍40個營地燒成一片火海，劉備在趙雲的保護下逃到白帝城。
失街亭
司馬懿軍逼祁山,諸葛亮不知派誰去守,馬謖欣然願往,可諸葛亮怕他沒有作戰經驗,不讓他去,馬謖苦苦相求,諸葛亮撥給他2萬軍馬,任他調度,派王平爲副將,馬謖想在高山上扎地,可王平卻認爲在平地上,馬謖不聽,給了王平五千人馬,自領大軍往山上駐紮,司馬懿原以爲街亭難攻,一聽馬謖在山上駐紮,大喜,便派人圍住此山,截斷水糧,山上士兵一衝下來,就用弓箭擋回，士兵們不耐飢渴,打了一陣子都下山投降,馬謖慘敗,只有王平還堅持了一陣子。
七擒孟獲
三國中期，蜀國佔據西蜀一帶，這時南方孟獲作亂。諸葛亮出征南蠻孟獲，爲了收買人心，七次俘獲孟獲而又其次將其釋放。第七次釋放孟獲的時候，孟獲終於歸順蜀國，諸葛亮平定了南方。
火燒博望坡
三國前期，曹操勢力非常強大，統一了北方，接下來就是南下。攻打劉備，此時劉備投靠劉表，駐在新野。曹操派大將夏侯敦進攻新野。這時劉備已經請出了諸葛亮。諸葛亮在新野設下埋伏，令趙雲去誘敵深入，然後火攻。夏侯敦果然中極。大敗而歸。這是孔明出山後打的第一仗。
