小木偶碰到了藍鼻子小女巫，從此擁有了人類所有的表情。他悲則哭，喜則笑，能很好地運用表情。
一天小木偶在街上走着，看到小兔子在路邊哭，小木偶走上前去，問：“小兔子，你爲什麼哭啊?”小兔子傷心地說：“我把我要送給我朋友的生日禮物弄丟了，這該怎麼辦啊?”小木偶說：“別擔心，我會幫你找到的!”小木偶找啊找啊，終於在一棵大樹下找到了。原來小兔子坐在樹下休息，隨手放在大樹底下，走時忘記帶走了。他提醒小兔子：“小兔子，以後可不能這麼粗心了哦!”小兔子連聲說：“我知道了，謝謝你小木偶!”“不客氣!”
小木偶又繼續走。他看到了老婆婆。老婆婆正在推車子。可是車子太重，加上又是一個上坡，老婆婆怎麼推，車子都不聽話。小木偶連忙走上前，關切地說：“老婆婆，讓我來幫幫您吧!”於是，老婆婆在後面推，小木偶在前面拉，很快就把車子拉上了坡。老婆婆連聲向小木偶道謝，小木偶開心極了。
小木偶還做了許多好事;這天，他扶老爺爺過馬路，那天他撿到了一個錢包歸還了失主……小木偶明白了助人爲樂纔是快樂之本!
自從小木偶得到人類往所有的表情後，他就立刻往警察局走去。
黑熊警官看見小木偶，問道“小木偶，你有什麼案子？”小木偶很驚訝：“您不記得了，就是紅揹包的事情呀！”“讓我仔細想想。”黑熊警官撓撓後腦勺，說“哦，我想起來了，你就是搶小紅狐揹包的小木偶呀！”小木偶很委屈：“真正的搶劫犯是小紅狐，並不是我。”黑熊警官很奇怪，問道：“哦，你有什麼理由？說來聽聽。”小木偶回答說：“你上次扔我之前，我只有一種表情，那就是笑，後來是藍鼻子小女巫給了我人類所有的表情，我才能回來向你討公道，要不然，我的紅揹包就要永遠被小紅狐奪走了。”黑熊警官想起來了，的確小木偶原來只有一種表情，那就是衝着他笑，黑熊警官很生氣，說“豈有此理，豈有此理，我現在就爲你討回公道。”
說完，黑熊警官找到了小紅狐，向他要回了紅揹包，並把他拘留了一個月，給他講了很多道理，並要求他從今往後，痛改前非，做一個誠實的小紅狐。
小木偶獲得了人類所有的表情，心裏高興極了，一會兒試試哭，一會兒試試着急，一會兒試試生氣。這時，他忽然想起了小紅狐搶他揹包的事情，他覺得自己會哭，會笑，會生氣了，是不是也能像小紅狐一樣去搶別人的東西，警察也不會發現。這樣自己可以很快的富有起來。不知不覺的笑了出來。
這時，他看見了白兔妹妹走了過來，手中拿着一支新鋼筆，他笑着迎上去，說：“白兔妹妹，你的鋼筆我想看看，看看和我的鋼筆是不是一樣。”白兔妹妹把鋼筆給了他。他拿着鋼筆飛快的跑了。不一會兒熊警官找到了他，“你爲什麼搶白兔的鋼筆”。小木偶生氣的說，“鋼筆是我的，是我爸爸剛給我買的，是她搶我的鋼筆，不是不跑的快，鋼筆就被搶了。”然後又大聲的哭了起來。熊警官一看小木偶今天那麼生氣，可定鋼筆是他的了，然後狠狠地批評了白兔妹妹，並趕走了白兔妹妹。小木偶看到自己成功了，哈哈的笑了起來。
就這樣，小木偶的膽子越來越大，此後又搶了松鼠弟弟的書包，野豬大伯的自行車……
從此，森林大家庭收都疏遠了他。熊警官也明白了過來，大家爲什麼都在搶小木偶的東西呢？熊警官找到了小木偶，責令他把搶來的東西歸還，並把他帶勁了監獄。這時，女巫出現了，對着小木偶說：“你用我給予你的能力去做壞事，爲禍森林，罪不可恕，我要把這些能力收回去。”從此小木偶失去了人類的所有表情，包括“笑容”。
自從小木偶得到所有的表情後，他就直奔警察局，想要把自己的揹包要回來。
在路上他遇到了之前的那位老婆婆，小木偶一臉嚴肅地對老婆婆說：“老婆婆，我沒有撒謊，那時候我確實頭痛得厲害，因爲我被熊警官誤會，可是我只會笑，所以委屈得頭痛。”接着小木偶告訴老婆婆自己身上發生的事情。老婆婆看小木偶的表情很認真，就說：“好的，小木頭人，我相信你，我願意陪你去警察局，幫你把揹包找回來。”
小木偶和老婆婆找到了熊警官，小木偶又把事情的來龍去脈對熊警官講述了一遍。熊警官半信半疑地說：“你有什麼證據呢？”小木偶說：“我的揹包裏面有一個密碼本，裏面是老木匠在我誕生那一天寫的日記，密碼是我的生日，我們去找揹包，我證明給你看。”
他們找了半天，終於在街角找到了小狐狸，小狐狸正在翻包裏的東西。小木偶衝過去一把抓住揹包，怒氣衝衝地說：“這是我的揹包！”小狐狸愣住了。熊警官把密碼本從揹包裏拿了出來，說：“你們誰能把密碼本打開，誰就是這個包的主人。”小狐狸絞盡腦汁，費了半天的功夫也沒能打開密碼本，小木偶一下子就把本子打開了。熊警官對小木偶說：“不好意思，小木偶，是我剛開始沒搞清楚真相，這個包確實是你的。”小木偶露出開心的笑容，說：“沒關係，多虧了藍鼻子小女巫，現在我有了各種表情大家不會再誤會我了。”小狐狸趁他們說話的時候，一溜煙兒地逃走了。
小木偶現在會哭、會笑、會生氣、會着急，也會向別人表示同情和關心了。小木偶有了這些以後，它對藍鼻子小女巫說：“謝謝你，你給了我這麼多的表情。”藍鼻子小女巫說：“不用謝，每當別人遇到危險的時候，我都會去幫助別人。”
說完，藍鼻子小女巫不見了，小木偶又回到了老木匠的家裏，“你怎麼回來了？”老木匠說。小木偶說：“請你收留我吧！。”於是，老木匠收留了小木偶。他給小木偶買書，讓它去上學。有一天，小木偶拿着書去上學，經過馬戲團，小木偶很想去那裏看錶演。
可是，小木偶沒有錢，小木偶心想：反正讀書吃一點去也沒關係。於是，它就把書賣掉了，小木偶現在有錢了，可以進馬戲團去看錶演了。進了馬戲團，小木偶東走走，西走走，不小心把東西打碎了。結果被馬戲團的老闆給抓住了，小木偶被那個老闆打了一頓。
然後，小木偶就垂頭喪氣的回到了老木匠的家裏，老木匠一看，大吃一驚，說：“你怎麼回來了，不是叫你去讀書的嗎？還有，我給你的書呢？”小木偶回答說：“書被我賣了。”然後，老木匠又給小木偶買了書，小木偶這次才肯乖乖的去上學。
最後，小木偶變成了一個可愛活潑的小男孩，老木匠一看，目瞪口呆，他想：小木偶怎麼會變成一個人呢？
小木偶獲得了人類所有的表情之後，它繼續向森林深處走去。
它遇到了搶它揹包的小紅狐，小木偶大膽地走上去說：“小紅狐，你快把我的紅揹包還給我！”“哼，我拿到的就是我的。”小紅狐不在乎地說。小木偶被激怒了，走上去，搶過紅揹包就跑，把小紅狐累得筋疲力盡，跑不動的小紅狐就躺在地上睡着了，小木偶見小紅狐睡着了，就把它扔下了懸崖。
小木偶揹着它的紅揹包繼續向前走，又遇見了嘲笑過它的小兔子，它蹲在大樹下一動不動，小木偶覺得很奇怪，怎麼愛嘲笑別人的小兔子今天不說話了。它走過去看了看，發現小兔子的腳受傷了，小木偶趕緊放下揹包，東翻西找，終於找到了創可貼，貼在小兔子的傷口上。小兔子看着小木偶這樣細心的照顧它，小兔子紅着臉說：“對不起，我不應該嘲笑你。”“沒關係。”小木偶說。小木偶不放心把受傷的小兔子留在森林裏，就抱着小兔子一起上路了。
走了一會兒，它們看見了一間小屋子，門是開着的，它們走了進去，發現一位老奶奶，躺在牀上，小木偶跑上前去，摸了摸她的額頭說：“哇，好燙。”小木偶趕緊用溼毛巾給她降溫，它忙了一夜，第二天老奶奶的病好了。老奶奶知道小木偶的故事後說：“你們都是善良懂事的好孩子。”老奶奶收留了它們。
從此以後，它們互相關心，互相照顧，快快樂樂的過着幸福的生活！
自從小木偶有了人類的所有表情後，他回到家，給老木匠展示了它的表情：一會兒哭、一會兒笑、一會兒高興、一會兒傷心、一會兒還會做鬼臉呢！逗得老木匠哈哈大笑，於是，老木匠爲小木偶取了一個名字:雷夢拉，小名就夢拉。
第二天早上，夢拉突然想起他的紅揹包，他就走出了家門，慢慢的走到河邊，夢拉擡頭望去，小河邊上有一座獨木橋，橋上有一位老山羊爺爺，老山羊爺爺走得一步比一步艱難，夢拉看的着急，恨不得跑上去背老山羊爺爺，可是，獨木橋一次只能過一個人，夢拉沒有辦法幫老山羊爺爺。
突然，一個熟悉的身影從夢拉的眼前跑過，衝向獨木橋把老山羊爺爺撞到河裏去了，原來是那個小騙子——“小紅狐”。夢拉不管其他的，急忙跳到河裏，還好木頭會漂在水面上，夢拉就像一條小魚一樣，游到了山羊爺爺的身邊，把山羊爺爺救上了岸，山羊爺爺連聲謝道:“謝謝你啊！小木偶雷夢拉！”“不用謝！”說完小木偶就急忙轉身跑向獨木橋，去追小紅狐。
夢拉追到橋對岸後，踩到了一個毛絨絨的東西，他用手拿起來一看，這不是小紅狐的大尾巴嗎？“誰呀？放開我的尾巴！”小紅狐大叫到，轉身一看原來是小木偶便說到：“嘻嘻，你不是搶我揹包的小木偶嗎?你怎麼還敢來?”“不，不是你的，是我的，你撒謊。”夢拉大聲尖叫起來。“吵什麼?”熊警官來了。“警官，他搶我的包！”小紅狐說。“不，你不誠實，這明明是我的。”夢拉說。
熊警官看他倆氣憤的表情，沒有辦法，只好把他們帶到森林中心法院裏，讓貓頭鷹法官來做這事，他們上坐後，法官嚴肅的說：“這包到底是誰的?”“我的。”小木偶和小紅狐爭先恐後的說到，法官沒有辦法，讓他倆去找了證人再過來，小木偶找的證人是老木匠，小紅狐找的證人是她爸爸，他們再次回到了法院，法官問的還是那個問題，老木匠先說:“這揹包確實是夢拉的，是我親手縫的，我還做了記號，看！揹包下面我還繡了雷夢拉三個字，小紅狐一看情況不妙，悄悄走近法官說：“只要你把他們關牢房裏，我就送你二十萬美元。”法官假裝同意，等他們回位時，法官就命人把他們關進牢房裏，還小木偶的揹包，小木偶高興的背上了揹包.和老木匠回家了。
從此，小木偶過着幸福快樂的生活！
（小木偶擁有了人類的所有表情，但他還是不快樂。）
小木偶愁眉苦臉地問藍鼻子小女巫：“女巫姐姐，現在，我擁有了人類的所有表情，可是我還是快樂不起來，總覺得缺了點什麼，你知道是什麼嗎？”小女巫微笑着，用手中的魔杖“嗖嗖”劃了幾下，空氣中出現了金光閃閃的“Happ”英文。小女巫的口中唸唸有詞，再次揮動魔杖，英文“Happ”後面就突然加了一個“ness”，變成了“Happness”。小木偶疑惑地自言自語：“Happ是快樂的意思，Happness是幸福，幸福和快樂還差了一個ness，說明……說明……我知道了！”小木偶一拍腦門兒，“有了幸福，纔是真正的快樂，它們有着密切的聯繫！”小木偶終於明白了。就在這時，小女巫幻影移形，不見了。
小木偶下決心去找幸福。他跑去問知識淵博的山羊爺爺，他好奇地問：“山羊爺爺，怎樣才能找到幸福呢？”山羊爺爺笑盈盈地說：“在遙遠的東方，有一個幸福女神，她知道關於幸福的一切祕密。你只要找到她，就能找到幸福！但是，我要提醒你，要見幸福女神可不是一件容易的事兒，你要帶一袋曲奇餅乾，一根登山棒與一團毛線。餅乾你可以在路上當乾糧，途中要經過一座十分高的山，你需要登山棒。毛線團呢，則是幸福女神給你織幸福毛衣的材料，如果沒有毛線團，你就無法見到幸福女神了。”小木偶謝過山羊爺爺，從山上細心地採了一蘿筐嫩青草給山羊爺爺，飛也似得跑走了。
小木偶配好了裝備，就興沖沖地踏上了尋找幸福女神之路。
小木偶走啊走啊，走了一個月都沒有見到一座山。正當他垂頭喪氣時，一陣呼哧呼哧的聲音從灌木叢中傳了出來。小木偶走過去一看，不由得嚇得往後一跳，一頭公野豬正迅速地朝他衝過來。小木偶正要拔腿逃跑，公野豬叫住了他。“等……等一等！小木……頭人，你有吃……吃的嗎？”很明顯，公野豬餓壞了。小木偶給了他一塊餅乾，可野豬搖搖頭，貪婪地看着小木偶手裏剩下的餅乾。小木偶又給了他一塊餅乾，三塊，四塊，五塊，可公野豬還是搖頭。小木偶氣壞了，罵道：“你這隻貪心的豬，哪裏有像你這樣得寸進尺的啊？”公野豬慚愧地低下了頭，吃力地轉過身來，撥弄灌木叢，露出了一窩嗷嗷待哺的小野豬。小木偶被公野豬偉大的父愛感動了，毫不猶豫地把一袋曲奇餅乾都送給了公野豬。公野豬感激地看了一眼小木偶，叼起一塊餅乾放到小木偶的手裏，把其它剩下的餅乾都分給了自己的孩子。看着孩子們吃飽的樣子，公野豬一臉幸福樣。
小木偶繼續趕路，他走啊走啊，終於看到了一座山。他高興地跑過去，從小揹包中拿出了藍色的登山棒。左腿剛碰到山體，就聽到一個幼稚的聲音喊到：“嘿！小木頭人哥哥，能把你的登山棒送給我嗎？我腿短，爬不上這樣高大的山啊！”小木偶回頭一看，是一隻小天鵝。小木偶疑惑地問：“你不是會飛嗎？還用登山棒幹什麼呢？”小天鵝淚眼婆娑，轉過身來，緩緩擡起右翅。啊！小天鵝的右翅被子彈打穿了一個洞！鮮紅的血正從傷口不斷地涌出。小木偶立刻從揹包中拿出了毛線團，做了一個簡易的紗布給小天鵝包紮上，並把登山棒送給了小天鵝。
就在這時，神奇出現了！小木偶的面前出現了一道彩虹，一位美麗高貴的.幸福女神就站在彩虹中央。她微笑着說：“小木偶，你現在知道幸福是什麼了嗎？”小木偶想了想，恍然大悟：“我知道了！我幫助了他們，我感到很幸福。剛纔，我幫助了野豬爸與小天鵝，我有種說不出來的滋味，這幸福，也就是快樂！”
是的，幸福是快樂，而且是不一樣的快樂！
自從上次藍鼻子女巫給了小木偶所有的表情後，小木偶每天都過得快快樂樂的，再也不用擔心任何事情啦！可是小木偶很頑皮，每天都玩到很晚纔回家，這讓老木匠非常生氣。
有一天早上，小木偶又偷偷溜出去玩了。他走呀走，邊走還 邊哼着歌，不知不覺中，他走進了一片大森林裏。
走着走着，又走了很長時間，小木偶才停了下來，他朝四周看了看，自言自語地說：“咦，我這裏在哪兒呀？怎麼這麼多大樹啊？時間不早了，我該回家吃飯了，可是，怎麼回去呢？”小木偶在森林裏轉了幾圈，還 是找不到回家的路，他只好垂頭喪氣地坐了下來，抱着腦袋望着草地發呆。
這時，從遠處蹦來一個藍色的小妖怪，他說：“啊哈，好奇怪的木頭，這下我可以飽餐一頓了。你跑不掉了！”小木偶嚇了一大跳，趕緊站了起來想逃。藍色小妖怪說：“喲！還 會動，有意思，真有意思！來吧，小木頭，快到我嘴裏來吧。”小木偶一步一步地往後退，顫一抖的聲音發了出來：“什．．．什麼？你．．．．．．說什麼？”藍色小妖怪說：“哈哈，小木頭我可是專吃木頭的妖怪，你不了了，我肚子餓了，我要吃掉你啦！”說完向前走了一步。小木偶大叫道：“我不是一段木頭！”小妖怪說：“你不是木頭是什麼？你還 是乖乖地到我嘴裏來吧！？說着，又向前走了幾步，張開血盆大口向小偶撲過。小木偶大聲吼道：“我不是大頭，不是，我是木偶！”小木偶的聲音太了，把樹上的鳥兒都驚飛了，把樹也震斷了。藍色小妖怪被小木偶的吼聲嚇愣了。
這時，從遠處傳來：“站住，站住！”的喊叫一聲。只見一隻雪白的兔子在前面拼命地跑，後面一個紅色小妖怪緊追不捨。紅色小妖怪說：“小兔子，站住！”藍色上妖怪看見了紅色小妖怪就跟他打招呼：“嘿，小弟！”紅色小妖怪說：“嘿，是大哥呀，你怎麼在這裏呀？”趁着他們說話的時候，小木偶悄悄來到小兔身邊，把小兔抱了起來。紅色小妖怪轉過頭，發現小木偶懷中的小兔子大叫道：“還 我小兔，那是我的！”小木偶說：“這是我的小兔！”約色小妖怪說：“你的？誰能證明？”“我能證明！小兔現在在他懷裏，不用說就知道是他的。”藍色小妖怪說。“可是大哥，是我先追這隻小免子的啊，應該是我的纔對。”紅色小妖怪不甘心說。“小弟，這人很厲害的，這兔子你就給他吧。”藍色小妖怪說。“噢，好吧。”紅色小妖怪只好走了。這時小木偶疑惑地問：“你不吃我了？”“是的，”藍色小妖怪說：“我想你不是木頭，因爲木頭是沒有心的，也不會關心，幫助別人的，但你剛纔幫助了小兔，這說明你是有心的，所以你不是木頭。走吧，我帶你走出森林。”說完，就把小木偶帶出了森林。
小木偶平安回到了家。從此以後，小木偶再也不敢亂跑了，因爲他知道外面很危險。雖然這次藍色小妖怪因爲他有心而沒有吃掉他，但是下一次萬一遇到了別的妖怪，就可能會被吃掉了。
老木匠用自己的神奇雕刻刀刻了木頭人小木偶，可這隻小木偶唯一的表情就是笑。於是，小木偶被小紅狐騙了，也被小白兔、老婆婆誤會了。就在這時候，藍鼻子小女巫趕到了，她用神奇的魔棒在小木偶的頭上點了一下，現在小木偶和人一樣也擁有了所有的表情。小木偶高興極了。
小木偶興沖沖地出了家門。呵，外面的空氣真新鮮。我可太幸運了，沒有一塊木頭有我這樣的待遇。小木偶心裏樂滋滋的。
突然，小紅狐慌里慌張地從對面跑過來。哼，來的正好，上次紅揹包的事讓我受了一肚子的氣，該好好地與你評評理了。小木偶很氣憤。
“救……救……我！”
小紅狐跑得上氣不接下氣，“後面有一羣狼在追我！”小木偶真不想幫她，可是，瞧瞧小紅狐那樣可憐巴巴的樣子，心想：得饒人處且饒人，幫它一回吧！
“快！跟我跑！”小木偶一把拉起小紅狐的手，拼命地跑向小木屋。小木偶一口氣跑到了家，把門關上，鎖好。
狼在門外大吼大叫，張牙舞爪，但肉爪無論怎麼敲打，還是敵不過結實的木門。狼折騰了一會兒，最後，咧着嘴，惡狠狠地離開了。
“嗨，沒事了。小紅狐，喝杯熱茶，緩緩氣吧！”小木偶依舊是那麼熱情。小紅狐捧着茶杯，臉蛋火辣辣的：“小木偶，你真好！當初都是我的錯，我不該騙你……”說着，水汪汪的大眼睛裏流出眼淚。
“好了，別哭。”小木偶邊替小紅狐抹眼淚邊說，“如果你喜歡紅揹包，告訴我就可以了。我不是那種小氣鬼。嗯，既然你那麼喜歡紅揹包，我就把它送給你了。”
“你們好，我的孩子！”
“誰？”小木偶和小紅狐不約而同地問。
一瞬間，藍鼻子小女巫已出現在眼前。
“小木偶，現在你不但擁有了人類所有的表情，而且擁有了人類的真善美。真誠的孩子，我永遠祝福你！”說完，藍鼻子小女巫用魔棒又在小木偶頭上點了一下。頓時，滿屋子金光閃閃。
小木偶變成了真正的孩子。
小木偶的紅揹包被小紅狐拿走後，垂頭喪氣地回到家裏。老木匠並沒有責怪它，反而又給它編織了一個黃色的小小手提包，裏面裝了一些錢，可以去買點小零食吃。
小木偶獨自走在大街上，突然，迎面走來一隻小黃狗。小黃狗看到了小木偶拿着的手提包，心裏很喜歡，便很熱情地說：“嗨！小木偶！你的小手提包真漂亮，能給我看一下嗎？”
“好的！”小木偶大方地說。
小黃狗一拿到手提包，撒腿就跑，小木偶馬上拼命追趕，不一會兒就追上了小黃狗，將它撲倒在地。
這時，一旁的猴警官走了過來，小木偶急忙上前說：“警官，它搶了我的手提包。”小木偶一臉着急。
“那，那，那是我的！”小黃狗紅着臉，結結巴巴的說。
猴警官讓小黃狗把手提包還給了小木偶，並把小黃狗帶回了警局。
小木偶一顆懸着的心終於放了下來，它走進了一家商店，買了一些東西，開開心心地回了家。
當小木偶回到家時，老木匠發現這次小木偶的手提包並沒有被拿走，他終於知道了：如果只會笑，那是遠遠不夠的。
自從藍鼻子女巫給小木偶人類所有的表情小木偶想笑就笑，想哭就哭。於是，小木偶去找小紅狐拿回揹包。
小木偶走到森林裏，看見小紅狐正在炫耀着自己的揹包，小木偶走到小紅狐旁邊憤怒的說：“小紅狐快把我的揹包還給我。”
小紅狐大吃一驚說：“不給，這是我的，我憑什麼要還給你啊！”這時候，穿警服的熊跑過來，看見是剛纔的小木偶，一臉憤怒，可是這時候小紅狐臉紅了，能就把狐狸抓到警局去。
小木偶走向森林裏，它看到小白兔，就向小白兔說明了那時候老木匠只給了它一種表情那就是——笑，這時候藍鼻子小女巫正好路過它能聞出傷心味兒，於是它就給了我，人類所有的表情。“哦，我明白了，我不應該嘲笑你，對不起。”
“沒關係。”
小木偶想起了，老木匠說的話，但是笑是很重要的，不過要是隻會笑，那遠遠不夠的。
小木偶說從現在開始，我要學會學習，會寫字，會識字，老木匠又給小木偶收拾了一個小紅包和課本，筆，就把小木偶送出了家門，說走吧，外邊的世界大着呢。
小木偶買好了兩個包子，可是兩隻狐狸走過來，又把小木偶的包子給吃完了。大象爺爺過來了，小木偶傷心的哭起來，大家爺爺知道了兩隻壞狐狸的壞心事，把狐狸扔出了好遠，狐狸疼的哇哇直叫。
小木偶很聰明，什麼東西一學就會，考試考了全校第一，得了數算獎，作文獎，連發的獎金也全交給了老木匠保管。小木偶一天去上學。遇上了一個仙女。仙女說，只要你在後天你生日的那一天，你就會變成真正的人，小木偶非常高興，當天小木偶就請了，他的好朋友米奇林和毛小豆一起參加她的生日宴會，可是米奇林說我們要去小人國玩，小木偶說我也想去，可是我明天就要成人了。小木偶哀生嘆氣的說到。我們現在去。明天回來也不遲。接着他們來到了小人國。
今天是小木偶成人的日子，也是小木偶生日的那一天，小木偶回到家和老木匠一起去參加生日宴會。第二天，小木偶就變成了一個真正的人了。
小木偶站了起來，對藍鼻子小女巫說：“謝謝你，小女巫，你讓我擁有了人類所有的表情。你能知道我很傷心，簡直就是我的知音人。我最好的朋友，再見！”告別了小女巫之後，看着小朋友揹着漂亮 的包包，小木偶想到自己的紅揹包，心裏以前的委屈頓時涌現了出來，一陣報仇的心聲在身體迴盪。
小木偶可是地毯式搜索小紅狐。終於，小木偶在一條小巷子裏找到了小紅狐，它抓住了小紅狐的尾巴。小紅狐看見小木偶，尖叫起來，驚慌失措想逃跑。小木偶一邊緊緊地拉住了小紅狐，一邊喊捉騙子。它倆 這麼一吵一鬧，又把那位熊警官給招來了。熊警官以爲小木偶又是來惹事的，又想趕它走。小木偶說：“熊警官，那個紅揹包是我的，因爲那是老木匠給我的，不信你可以把老木匠叫來，到法官那去評評理！”熊警官看看小木偶，驚訝發現，小木偶滿臉的憤怒，只好帶它倆去法官那裏，順便把老木匠叫來了，當法官出來的時候，臺下擠滿了居民。法官問小木偶：“你們爲什麼吵架，你們這麼做，打擾了居民的安靜！”“小紅狐以借揹包的名義騙走了我的包！”“哦？”法官把臉轉向小紅狐。小紅狐激動地說“你有什麼證據說我偷了你的紅揹包，你血口噴人！”小木偶並沒有被小紅狐所擊倒：“紅揹包在這裏，老木匠也在這裏，人證，物證在！你還能怎麼說？”小木偶毫不遜色。“我……你……”小紅狐說得斷斷續續。被小木偶堵得啞口無言。法官問老木匠：“是嗎？”老木匠點點頭。當然，吃驚的是下的是下面的熊警官，小兔子、老婆婆。他們不敢相信這是以前那個只會笑嘻嘻的小木偶！小紅狐被判了刑，紅揹包又回到了小木偶的手上。
回到老木匠的家裏，小木偶對老木匠說：“笑是很重要的，它能給我我們帶來愉快，但是，如果一直笑，那它會給我們帶來挫折！”
小木偶擁有了所有的表情，很高興！所以它就下定決心，一定要要回自己的紅揹包。
有一天，他又去找小紅狐算賬了，巧的是，小紅狐剛好從大街上大搖大擺地走過來，手裏還捧着小木偶的揹包，看見有人來就連忙拿起小揹包炫耀，小木偶看了非常生氣，他快步跑到小紅狐的背後，一把抓住小紅狐毛茸茸的大尾巴說：“看你往哪兒逃！快把我的紅揹包還給我！”小紅狐看情勢不好，可他的大尾巴被小木偶抓得緊緊的，怎麼甩也甩不掉，小紅狐只好用他的手機撥打了“110”。
幾分鐘後，熊警官開着他的警車趕來了，他說：“你們怎麼又吵架啦？怎麼回事？”小木偶帶着委屈的表情說：“熊警官，上次是你錯怪我了，那是我的紅揹包，因爲老木匠只送給我了一種表情，那就是笑，所以，我沒有辦法讓你相信那是我的紅揹包。”熊警官一下子明白了：“噢！原來是這樣。不過，這只是你的一面之詞，並不能說明你的話就是真的，讓我來問問小紅狐吧。”說完就轉過身來找小紅狐，誰知小紅狐聽了小木偶向熊警官做了解釋後，心裏非常害怕，因爲他心裏明白的確是它欺騙了熊警官，見小木偶已經鬆開了自己的尾巴，就趁熊警官和小木偶說話的時候逃跑了。
爲了弄清事情的真相，熊警官開着警車去追小紅狐，眼看就被熊警官追上了，小紅狐絕望地大叫：“別抓我，我再也不敢了。紅揹包我還給你們。別把我關進監獄！”熊警官這時終於相信是他錯怪了小木偶。於是，便抓住了小紅狐，要他向小木偶道歉：“對不起小木偶，我以後再也不偷別人的東西了，請你原諒我。”小木偶說：“沒關係，知錯就改纔是好孩子。”就這樣，他們高高興興地回家了。從此以後，小木偶和小紅狐成爲了最好的朋友。
