曝蘋果或於2025年上半年推出第二代 AR/VR 頭顯，天風國際在去年 12 月的研報中指出，立訊精密爲蘋果第二代 AR/MR 頭戴裝置的 NPI 供應商。曝蘋果或於2025年上半年推出第二代 AR/VR 頭顯。
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日前，天風國際證券分析師郭明錤發文稱蘋果第二代AR/VR 頭顯計劃於2025年上半年推出，該頭顯可能採用更高端配置和推行新的實惠價格，分爲高端版本和入門版本。此外，還對Pancke光學鏡頭、供應鏈等進行了預測。
具體來看，郭明錤預測蘋果第二代AR/VR可能分爲高端和入門的機型，預計2024年下半年零部件供應商開始出貨，2025年上半年推出。得益於第二代蘋果AR/MR 頭顯細分戰略和生態系統，蘋果AR/MR 頭顯的出貨量可能將於2025年或2026年達到1000萬臺。
此外，郭明錤預測高質量ASP Pancake透鏡是蘋果AR/VR的關鍵光學元件，會直接影響視覺體驗和外形設計。蘋果第一代AR/VR 頭顯採用兩個3P Pancake光學模組（每隻眼睛一個）。Pancake光學鏡頭的總成本約爲30-40美元，大致相當於20個高端7P鏡頭。
而第二代Pancake透鏡的成本可能會增加，以改善視覺體驗和外形設計。同時他還猜測大立光很可能成爲蘋果第二代AR/MR 頭顯Pancake鏡頭的新供應商，其在臺中的新工廠將負責該訂單。
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今日，郭明錤在個人推特上發佈蘋果 AR/MR 頭戴設備預測更新報告。
郭明錤表示，第二代蘋果 AR/MR 可能有高階與較低售價兩個機型，預計在 2025 年上半年出貨，零組件供應商預計自 2024 年下半年開始供貨。同時，受益於第二代蘋果 AR/MR 的產品細分策略和生態，蘋果 AR/MR 的出貨量最快可能在 2025 年或 2026 年達到 1000 萬臺。
海通國際證券分析師 JeffPu 認爲蘋果第二代 AR/VR 頭顯將於 2024 年與新款 AR 眼鏡一齊發布。
值得注意的是，天風國際在去年 12 月的研報中指出，立訊精密爲蘋果第二代 AR/MR 頭戴裝置的 NPI 供應商。NPI 指的是新產品導入，是一個連接研發單位和製造工廠的'角色。伴隨着蘋果的第二代 AR 頭戴裝置出貨量的增長，立訊在初期爲獨家供應商，將迎來增量。
不過，在第二代 AR/MR 頭顯發佈之前，蘋果第一代頭顯的發佈卻屢被延期。
華西電子孫遠峯團隊表示因爲 VR 算力過大，體積較小帶來了一些散熱的問題，所以很多廠商的產品一度進行跳票，但隨着後續 OEM 的方案日漸成熟，預計今年第三季度以及明年將會是 VR 新品的發佈大年，VR 行業的關注度及景氣度將會持續提升。
除了出貨時間外，蘋果頭顯的光學零部件也備受市場關注。郭明錤指出，高單價的 Pancake 透鏡是蘋果 AR/MR 的關鍵光學零部件，將直接影響視覺體驗與外觀設計。
郭明錤指出第一代蘋果 AR/MR 將配備 2 個 3P Pancake 模組，Pancake 透鏡總成本約 30-40 美元，約等同 20 個高階 7P 鏡頭，這將爲蘋果光學供應鏈提供新的長期增長動力。此外，第二代 Pancake 透鏡成本或將再提升。
Pancake 透鏡供應商方面，第一代蘋果 AR/MR 的 Pancake 透鏡前兩大供應商爲玉晶光與揚明光，GIS 爲 Pancake 透鏡貼合供應商。郭明錤表示玉晶光、揚明光、GIS 均在第二代供應鏈中。
此外，大立光可能成爲蘋果第二代蘋果 AR/MR 頭戴設備 Pancake 鏡頭的新供應商，大立光或將在臺中新工廠爲此訂單擴產。
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第一代Apple AR/MR 頭盔產品還未發佈，郭明錤11日又在個人推特上發佈第二代Apple AR/MR 頭盔預測更新報告。
郭明錤表示，第二代Apple AR/MR 頭盔可能有高階與較低售價兩個機型，預計在2025年上半年出貨，零組件供應商預計自2024年下半年開始供貨。
同時，受益於第二代Apple AR/MR產品細分策略（高低售價兩款機型）和生態系統，蘋果AR/MR 頭盔的出貨量最快可能在2025年或2026年達到1000萬臺。
對於蘋果AR/MR 頭盔來說，其昂貴的Pancake透鏡是關鍵光學部件，該部件將直接影響用戶視覺體驗與產品外觀設計。第一代Apple AR/MR 頭盔將配備兩個3P Pancake模塊，其Pancake透鏡的總成本約爲30-40美元，價值大概等同於20個高端7P鏡頭。而第二代Pancake鏡頭的成本將會增加，以改善視覺體驗和外形設計。
郭明錤稱，第一代Apple AR/MR的Pancake透鏡供應商爲玉晶光 (主要供應商) 與揚明光 (第二供應商)。GIS爲Pancake透鏡貼合供應商。預計以上供應商均繼續在第二代供應鏈中，大立光可能成爲第二代Apple AR/MR 頭盔的Pancake透鏡新供應商，預計將在臺中新廠房爲此訂單擴產。
上月24日，郭明錤預測，Apple將成爲元宇宙頭戴設備產業的遊戲規則改變者，認爲在Apple 2023年1月推出AR/MR 頭盔後，其全球競爭對手將爭相模仿，推動行業進入下一個快速成長階段，並將促進相關服務與內容的生態發展。此外，中國市場龐大的潛在需求，也將促進AR/MR 頭盔產業持續快速成長。
