智慧手機市場需求低迷，多家手機廠商調低出貨目標，一季度小米、OPPO、vivo出貨量的同比大幅下滑，中國大陸智慧手機市場的表現持續落後於全球市場，智慧手機市場需求低迷，多家手機廠商調低出貨目標。
智慧手機市場需求低迷，多家手機廠商調低出貨目標1
據《日經新聞》引述一名知情人士的話指出，中國大陸多地因歷經了長達一個多月的疫情封控，嚴重了打亂供應鏈步調與消費者信心，中國手機品牌小米、vivo、OPPO現在都已通知其供應商，未來個幾季的訂單將會縮減20%。
報道稱，一名知情人士指出，身為全球第三大的智慧手機廠商的小米已經通知供應商，該公司將會把全年預估銷量，從原先的目標2億部下修到1.6億部至1.8億部之間（小米手機出貨量去年達到1.91 億部），不過訂單調整可能不會只有一次，小米有可能會視中國市場的供應鏈狀況與消費者需求再進一步地調整訂單。
除了小米外，供應商還透露，vivo與OPPO 也將在本季與下一季度減少20% 訂單，從而試圖消化目前在銷售渠道中過多的庫存。
訊息人士稱，vivo甚至警告一些供應商，今年不會更新部分中端智慧手機型號的關鍵零元件規格，最主要的原因，就是為了要在通貨膨脹與需求減少的情況下努力降低成本支出。
此前市場研究機構Canalys公佈的最新的全球智慧手機市場資料也顯示，2022 年第一季度，全球智慧手機出貨量達到3.112億臺，同比下降11%。雖然小米、OPPO、vivo仍佔據著全球智慧手機出貨量的第三至第五名，但是出貨量同比都出現了20%以上的下滑。前五廠商當中，僅有蘋果保持了同比增長。
Canalys表示，一季度小米、OPPO、vivo出貨量的同比大幅下滑，主要是受到了全球通貨膨脹及中國大陸疫情的影響。資料也顯示，今年一季度，中國大陸智慧手機市場的表現持續落後於全球市場，僅出貨7560萬臺，同比下滑18%，環比下滑13%。
小米、vivo 與OPPO此前都受益於美國對於華為的打壓，趁機吃下了部分華為空出的市佔率。但是隨著2021年榮耀獨立後銷量的恢復，以及今年大陸疫情的影響，小米雖然仍穩居全球第三的位置，但是出貨量相較於去年同期下滑了18%。OPPO 與vivo 的出貨量則是下滑了27% 與28%。
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Canalys最新報告指出，由於不利的經濟狀況和2022年第一季度季節性需求低迷，全球智慧手機出貨量同比下降11%。
三星以24%的市場份額領先市場，高於2021年第四季度的19%。由於市場對iPhone13系列的需求不斷增長，蘋果公司排名第二，第一季度業績穩健增長。由於紅米Note系列的出色表現，小米保持在第三位。OPPO(包括一加)和vivo分別以10%和8%的份額位列前五。
對此，Canalys 分析師 Sanyam Chaurasia 表示：“儘管全球市場的不確定性迫在眉睫，但領先的供應商通過擴大2022年的裝置組合來加速增長。雖然 iPhone13系列繼續捕捉消費者需求，但3月推出的新款 iPhone SE 正成為蘋果重要的中端銷量驅動力。
它以與其前身相似的價位提供升級的晶片組和改進的電池效能，並增加了運營商渠道所需的.5G 連線。與此同時，三星加大了其廣受歡迎的 A 系列的產量，以在中低端市場展開激烈競爭，同時更新其2022年的產品組合，包括其旗艦產品 Galaxy S22系列。”
Canalys移動業務副總裁 Nicole Peng則表示：“全球智慧手機市場在第一季度受到不穩定的商業環境的拖累，加強了傳統的季節性需求疲軟。供應商必須使自己能夠快速應對新出現的機會和風險，同時專注於他們的長期戰略計劃。”
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國內智慧手機市場依然在不斷探底。
根據中國資訊通訊研究院（以下簡稱中國信通院）釋出的《2022年3月國內手機市場執行分析報告》顯示，3月國內手機市場總體出貨量為2150萬部，與去年同期相比大幅減少40.5%，而在此前的2月，更是創下過去15個月來的新低，為1486.4萬部。
“顯然四月份的資料將會更加低迷，基於我們對供應鏈的資料瞭解，今年國內整體出貨量大概在2.87億部，樂觀看，整體資料相較於去年下降11%。”群智諮詢副總經理兼首席分析師陳軍在接受第一財經記者採訪時表示，終端需求繼續拖累上游市場，目前上游供應鏈價格持續下行，只能說下半年三季度或四季度降幅有可能收窄。
面板廠商調整價格
不管是攝像頭模組還是手機面板，受終端需求影響，在機構看來，市場下行的壓力依然巨大。
根據群智諮詢資料顯示，5月份智慧手機面板價格仍維持下滑趨勢。“全球智慧手機智慧各技術類別面板供需仍處於寬鬆狀態，終端市場短期內難以扭轉需求疲弱的態勢，品牌備貨積極性不高。供應側，在面臨市場規模難以得到有效刺激增長手段的情況下，多數面板廠採取正常的價格調降策略。”
其中，a-Si面板供需仍然處於供大於求的狀態，在終端市場需求短期內難以得到扭轉的情況下，5月 a-Si 價格受市場需求疲軟影響將持續呈現下滑的趨勢。LTPS 目前供給相對寬鬆，疊加部分終端品牌有減單策略，因此個別面板廠也在通過適時增加HD低端產品，來拉動產線稼動，但整體來看，5月LTPS智慧手機面板價格也將呈下滑趨勢。
陳軍對記者表示，需求端的萎靡以及去年大量加單後的庫存壓力都是影響手機廠商採購情緒的原因。除了儲存器件以及手機晶片等少數器件外，其他品類的手機供應鏈器件價格在今年一季度均有不同程度的下降，而目前這一趨勢尚未在二季度得到扭轉。
“上游供應鏈價格的穩定可能要到明年二季度，一方面市場需求支撐需要到今年四季度才恢復，另一方面半導體供應增加，產能較為寬鬆，供應鏈升價的可能性不大。”陳軍對記者表示，但由於價格已逐漸觸底，面板等供應鏈產品價格也不會出現劇烈的跌幅。
全年或跌破三億部
自2008年開始，隨著蘋果引領的智慧手機浪潮興起，全球消費電子零元件企業快速發展。而從2015年開始，智慧手機逐步進入換機期，手機品牌之戰開始。
根據中國資訊通訊研究院公佈的資料顯示，2016年國內手機市場出貨量達到5.6億部，隨後進入下滑通道，2021年全年，國內市場手機總體出貨量累計 3.51 億部。
“今年3億部這個水位應該是要跌破了。”陳軍對記者表示，從一季度來看，終端品牌廠商也在調整訂單，悲觀的資料看到2.7億部，如果下半年市場好轉，有望回升至2.8億部以上，但也無法達到此前的預期。
可以看到，手機廠商的新機發布節奏也趨於謹慎。今年一季度，品牌手機出貨量上市新機型累計98款，同比下降14.8%。
一線下渠道商對記者表示，五一假期同比去年下滑三成左右，由於線下店面運營成本較高，也在關停一些不賺錢的店面。
“五一我們這個地區處於管控狀態，預計將影響整個五月的銷量，下降的比例在20%到30%之間。”上述渠道商表示，在一季度和五一旺季銷量均不達預期的情況下，現在寄希望於傳統暑假旺季期間能免遭疫情影響。
在分析師看來，為了進一步刺激銷量，下半年手機品牌廠商或許將加大千元機的出貨速度。從國內品牌廠商來看，目前一加Ace、realme等品牌已開始準備1500元到2500元檔位的“進攻”。
Counterpoint Research 研究副總監齊英楠對記者表示，2020年的供應鏈成本上漲，首先擠壓的是千元機型，另外5G晶片套片方案的成本讓千元機的釋出節奏也有所放緩。“但隨著供應鏈器件的供應平衡，我認為下半年千元機市場的機會將會逐漸出現。”
